天美麻花星空九一

1.董事会决议日期:111/08/24

2.名称﹝齿齿公司第齿次（有、无）担保公司债﹞:

  永冠能源科技集團有限公司中華民國境內第四次無擔保轉換公司債

3.是否採总括申报发行公司债(是/否):否

4.发行总额:发行总面额上限為新台币壹拾伍亿元整。

5.每张面额:新台币壹拾万元整。

6.发行价格:依竞价拍卖结果决定，底标以不低於面额為限。

7.发行期间:五年。

8.发行利率:票面利率0%。

9.担保品之种类、名称、金额及约定事项:无担保。

10.募得价款之用途及运用计画:偿还银行借款。

11.承销方式:以竞价拍卖方式对外公开销售。

12.公司债受託人:授权董事长代表本公司办理相关签署后另行公告。

13.承销或代销机构:授权董事长代表本公司办理相关签署后另行公告。

14.发行保证人:不适用。

15.代理还本付息机构:授权董事长代表本公司办理相关签署后另行公告。

16.签证机构:不适用。

17.能转换股份者，其转换办法:

  轉換辦法將依相關法令規定辦理，並報相關主管機關核准後另行公告。

18.卖回条件:

  轉換辦法將依相關法令規定辦理，並報相關主管機關核准後另行公告。

19.买回条件:

  轉換辦法將依相關法令規定辦理，並報相關主管機關核准後另行公告。

20.附有转换、交换或认股者，其换股基準日:

  轉換辦法將依相關法令規定辦理，並報相關主管機關核准後另行公告。

21.附有转换、交换或认股者，对股权可能稀释情形:

  轉換辦法將依相關法令規定辦理，並報相關主管機關核准後另行公告。

22.其他应叙明事项:

   本次轉換公司債於主管機關申報生效發行後，擬授權董事長另訂發行日，並向財團

   法人中華民國證券櫃檯買賣中心申請櫃檯買賣。

   為掌握訂定發行條件及實際發行作業之時效，擬授權董事長或其指定之人於上述發

   行總額上限內全權處理本次募集與發行中華民國境內無擔保轉換公司債實際發行及

   轉換辦法與發行條件，以及本計畫所需資金總額、資金來源、計畫項目、資金運用

   進度、預計可能產生效益及其他相關事宜，如遇法令變更、或依主管機關之指示或

   基於營運評估或資本市場狀況變化而有修正之必要時，擬授權董事長或其指定之人

   於上述發行總額上限內全權處理，其並得簽署一切有關之契約及文件。